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冰箱市场品牌集中度研究发布时间:2017-12-15文章来源:

 

近年来整个冰箱市场在经历了改革开放以来超过三十年的发展之后,已经步入了以替换需求为主的长周期之中,而替换需求的释放是一个缓慢持续的过程,换句话说在没有外部政策直接刺激亦或是房地产市场的快速升温的波动影响下,平稳增长将会是未来冰箱市场的常态。同时主力品牌格局已然固化,强者恒强的马太效应愈演愈烈。今天我们就以“品牌集中度”为切入点,以品牌数量及TOP品牌份额为分析维度,细数整体冰箱市场及主要细分品类的品牌演变过程。

首先是整体冰箱市场,据中怡康线下月度监测数据显示,自家电下乡以来,从2007年到2011年,随着冰箱市场规模的逐步扩张,整个冰箱市场的参与品牌也逐年增加,从87个增加到121个,而2012、2013年在政策退市影响下,品牌数量下降到115个,从2014年至今,品牌数量在回升之后基本稳定在120个左右。而从主力品牌零售额份额上来看,TOP3、TOP5、TOP10品牌份额在2014年分别为48.3%、65.3%、86.3%,此后这三个数字呈逐年上涨趋势,2017年截至10月份,TOP3品牌额份额达到54.4%,上涨6.1个百分点,TOP5品牌额份额达到73.3%,上涨8个点,TOP10品牌额份额达到90.0%,上涨3.7%。可以看到前五品牌的份额涨幅要远高于前十品牌,头部品牌优势尽显。

其次是最早普及的两门冰箱,据中怡康线下月度监测数据显示,与整体行业一致的是,从2007年到2011年,参与品牌逐年增加,从84个增加到119个,而后品牌数量基本稳定在110个左右。而从主力品牌零售额份额上来看,近三年主力品牌集中度在明显提升,2015年TOP3、TOP5、TOP10品牌额份额分别为45.9%、63.1%、81.2%,而2017年截至10月份,已经分别上涨到51.7%、66.9%、82.8%,其中TOP3品牌累计份额的大幅提升主要源于海尔份额的明显改善,从16年到17年,海尔在两门冰箱市场上的额份额由24.8%上涨到29.1%,创历史新高。

再次是三门冰箱,因相较于两门冰箱普及较晚,在14年之前,三门冰箱在整体冰箱市场上快速渗透,份额持续走高,品牌数量也在快速增加,据中怡康线下月度监测数据显示,从2007年到2014年,参与品牌数量由32个快速增加到96个,达到最高水平,成熟期后品牌数量开始减少,最近两年品牌数量维持在85个左右。从主力品牌零售额份额上来看,普及初期也即09年之前,参与品牌数量少,集中度颇高,其中前五品牌占据八成以上份额。而随着参与品牌数量的增加,品牌集中度趋于行业平均水平,2017年截至10月,三门冰箱市场TOP3、TOP5、TOP10品牌额份额分别达到55.0%、75.1%、90.4%。

接着是现阶段冰箱市场的明星品类多门冰箱,据中怡康线下月度监测数据显示,2007年多门冰箱市场的参与品牌仅仅8个,而后一路高歌猛进,参与品牌逐年增加,从09年到10年,品牌数量翻了一番达到32个,此后从10年到13年,参与品牌数量以每年增加近十个的节奏在持续走高,2013年达到61个。而在13年以后多门冰箱市场规模开始呈爆发式增长,在整体冰箱市场上的份额持续走高,据中怡康推总数据,今年截至前十个月多门冰箱额占比已经达到27.9%,成为市场第一大门体。而参与品牌数量自13年后增速放缓,15年达到最高值71个参与品牌,而后在2017年减少到66个。因多门冰箱相较于两门、三门冰箱对于企业的研发制造销售等综合能力要求更高,所以在一定程度上参与品牌数量不会再出现大规模增加,但这块大蛋糕也不会被轻易舍弃,在接下来的几年里参与品牌数量将在70个上下波动。此外从主力品牌零售额份额上来看,在13年之前,市场导入期的多门冰箱市场参与品牌数量不多,集中度较高,前三品牌曾一度占到七成以上份额,而在最近几年多门冰箱市场品牌数量渐渐稳定,主力品牌份额也达到正常水平,但横向来看,品牌集中度在正常水平之上处于逐年提升阶段,今年截至十月,TOP3、TOP5、TOP10品牌零售额份额分别达到57.1%、74.5%、93.5%。

最后是对开门冰箱,进入市场比多门早,但发展速度远不如多门,从2007年到2017年参与品牌数量在逐年增加,且尚未达到多门冰箱参与品牌数量,具体来看,从07年到17年参与品牌数量分别为12个、15个、15个、18个、24个、31个、43个、47个、55个、55个、62个。从主力品牌份额上来看,从13年之后,品牌集中度开始处于正常水平,但整体来看仍要高于行业,今年截至十月,TOP3、TOP5、TOP10品牌零售额份额分别达到57.6%、73.5%、94.0%。

以上就是对冰箱市场自家电下乡以来整体及主要细分品类市场的品牌集中度演变所作的简要介绍,综合来看,在最近几年品牌集中度是处于不断上行趋势的,后期这一趋势预计只会愈加明显。

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